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LED行业复苏 板块扩张计划频现

编辑:深圳南海纳格玛自动门有限公司  时间:2018/05/17
资本市场瞬息万变。不久前,深圳废止LED产业规划的消息还一度让业界对LED前景忧心忡忡,甚至出现了“LED恐成下一个光伏”的悲观论调。而今,LED迅速实现逆袭,成为资本市场的“宠儿”。5月24日,LED板块大涨。

“资本市场的反应有些过度,现在离LED市场爆发还有一段距离,但不可否认,行业拐点已经到来。”一位不愿具名的券商分析师在接受《每日经济新闻》记者采访时表示。

得益于行业复苏,三安光电、勤上光电、晶盛机电(行情,资金,股吧,问诊)等上市公司均推出各自的扩张计划。对此,业内人士赵飞表示,2010年LED投资大幅扩张致使此后两年行业都处于产能过剩的尴尬境地,现在行业应多做一些产业链上的整合,而非大量的直接投资。

今年行业复苏迹象明显

广东省半导体光源产业协会数据显示,今年以来,LED企业的订单状况良好,较去年同期增长20%~30%,外贸好于内销,利润小幅下滑,但差别不大,行业复苏迹象明显。

据2013年一季报,LED行业25家重点公司合计营业收入98.88亿元,同比增长12%,合计净利润7.19亿元,同比下滑3%。其中,补贴减少是净利下滑的原因之一。

“半年报数据还会更好。”上述分析师表示。他解释称,在经历了两年的降价潮和倒闭潮之后,LED行业较之以前更加理性,加上各地政策利好频出,未来肯定能迎来一个小高峰,但这并不意味着LED能在短时期内爆发,市场将是一个平稳增长的态势。

价格方面,赵飞表示,前两年降价潮已经到达一定阶段,今年价格尽管还会下降,但幅度相对较小,增收不增利的局面有望改观。

进入2013年以来,LED频传政策利好。1月,财政部发布《关于调整公布第十三期节能产品政府采购清单的通知》,调整后的采购清单首次增加了照明产品,共涉及84家公司的LED路灯/隧道灯、LED筒灯、反射型自镇流LED灯三种产品;2月,六部委联合发布《半导体照明节能产业规划》;此外,江西、福建、广东等地纷纷出台政策力挺LED产业发展。这也被视为LED行业迎来拐点的重要因素之一。

中信建投一份研究报告称,2010年全球LED行业产能大幅扩充,导致此后两年下游应用需求持续疲弱,市场供需失调。2013年,这种非理性和失序的投资情绪已告终,产业趋于健康。但报告警告称,市场竞争依旧激烈,产品价格将持续下滑。

业内称LED或现整并潮

市场需求的旺盛势必会刺激行业进一步扩充产能。赵飞表示,如今LED行业难现2010年大规模直接投资的“盛况”,企业更多是利用自身优势进行产业链上的整合。

前述中信建投的报告亦表达对这一观点的认同。该报告称,具资源优势者开始引领整并风潮。在可预见的未来,集团化整合资源可以带来稳健的经营体制,以及发展自身优势进一步降低成本、压缩售价。

事实上,LED扩张、并购案例正在上演。

三安光电在宣布放弃增发63亿元、搁浅芜湖二期项目两个月之后,公司欲重新谋划启动该项目,暂定以定增方式为项目筹措资金。近10余个交易日,三安光电股价飙升近一倍。

三安光电董事长林秀成告诉记者,芜湖二期项目规划已经做好,厂房建设完毕,静待资金到位购买设备。目前公司共有MOCVD主要设备144台套,达产率约85%,若芜湖二期上马,产能将翻番。对于外界关于上游外延片、芯片产能过剩的说法,林秀成予以否认。

无独有偶,晶盛机电近期公告称,公司拟使用超募资金8000万元与中环股份(行情,资金,股吧,问诊)在内蒙古设立内蒙古晶环电子材料有限公司,投资建设年产2500万mm蓝宝石晶棒项目。

此外,勤上光电董事长李旭亮在2012年股东大会上表示,公司今年欲建1000家销售终端。对此,赵飞表示,就短期而言,终端布局难以为业绩带来大的提升,如果筹措顺利,利好公司长期发展。

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